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美高梅手机娱乐助力万科完成H股增发配售,募集资金约78.1亿港元 2019-04-25

 

 

2019年4月4日,万科企业股份有限企业(A股:000002,H股:022022,“万科”)董事会宣布,在获得中国证券监督管理委员会核准增发境外上市外资股的批复后,完成H股增发(“本次增发”)。本次成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股,每股H股29.68港元,配售所得款项总额约为78.1亿港元。

 

 
 
 
 

本次增发是香港资本市场今年内最大的再融资项目,也是在过去三年中国房地产行业首次完成H股配售。本次增发获得包括主权基金、国际长线和中资机构投资者在内的国内外机构投资者的踊跃认购。

 

 

万科成立于1984年,是国内领先的城乡建设与生活服务商。2016年企业首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2017年、2018年接连上榜,分别位列榜单第307位、第332位。截至2019年3月27日,万科市值3,700亿港元(470亿美金)。

 

 

本次增发由中信里昂证券担任全球协调人,由瑞银投资银行及中金企业担任副全球协调人,配售代理另包括招银国际。

 

 

美高梅手机娱乐以配售代理的中国律师身份参与本项目,项目负责人为合伙人赖继红律师、顾问杨辉陈晋赓律师,项目组成员包括兰天阳律师、郭嘉昀律师以及李雨昕律师。

 

 

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