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嘉實(shí)基金姚志鵬:堅(jiān)定擁抱能源革命下的大級(jí)別產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

發(fā)布日期:2021-08-13

  8月13日,由新浪財(cái)經(jīng)舉辦的線(xiàn)上“碳中和高峰論壇”重磅開(kāi)幕。本次峰會(huì)邀請(qǐng)了來(lái)自監(jiān)管層、學(xué)界、資金方和研究機(jī)構(gòu)的大佬,在金融市場(chǎng)的范疇內(nèi),探討碳中和的發(fā)展與機(jī)會(huì),以期對(duì)未來(lái)政策、監(jiān)管路徑和投資機(jī)會(huì)等有針對(duì)性地解讀,讓更多的個(gè)人和企業(yè)了解碳中和,融入碳中和。

  嘉實(shí)基金董事總經(jīng)理、成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)姚志鵬出席會(huì)議并針對(duì)“擁抱能源革命下的大級(jí)別產(chǎn)業(yè)機(jī)遇”的話(huà)題發(fā)表觀點(diǎn)。

  他回顧了自己在嘉實(shí)基金10年的投研工作經(jīng)歷,表示自己非常幸運(yùn)和感恩,從入行當(dāng)研究員起就關(guān)注電力設(shè)備和新能源方向,結(jié)識(shí)了一批優(yōu)秀的企業(yè)家,看著一個(gè)個(gè)企業(yè)從很小的規(guī)模成長(zhǎng)為全球頭部企業(yè),見(jiàn)證了中國(guó)新能源(4.5200.173.91%)、碳減排和碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這個(gè)過(guò)程很寶貴和難得。

  他認(rèn)為雙碳戰(zhàn)略是中國(guó)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任感的體現(xiàn),也符合國(guó)際交往的深刻需求。隨著歐洲對(duì)碳排放提出更多要求,推出碳稅政策,中國(guó)實(shí)施雙碳戰(zhàn)略也在為自身創(chuàng)造著更好的外部環(huán)境。

  碳中和政策要求經(jīng)濟(jì)騰籠換鳥(niǎo),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),更多的是強(qiáng)調(diào)用科技的力量改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這有利于帶有先鋒色彩的企業(yè)脫穎而出。同時(shí)新能源、新能源汽車(chē)作為“最靚的仔”,需求空間最大,企業(yè)最具全球競(jìng)爭(zhēng)力,這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)站上更顯眼的位置。

  同時(shí)傳統(tǒng)化工、傳統(tǒng)制造業(yè)也會(huì)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí),帶來(lái)自動(dòng)化和企業(yè)級(jí)數(shù)字化改造的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化改造會(huì)極大提高生產(chǎn)力,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整。

  另外對(duì)于新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情況,他表示未來(lái)“贏家通吃”、“頭部化”會(huì)更加明顯。傳統(tǒng)能源行業(yè)里,煤炭、石油等都非常強(qiáng)調(diào)資源屬性,受到資源地理位置、國(guó)際政治的深刻影響?;茉幢尘跋拢瑤缀趺總€(gè)強(qiáng)國(guó)都有一個(gè)大型石油公司。但在新能源時(shí)代,技術(shù)占據(jù)主導(dǎo),贏家通吃,很可能是最終贏得技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)的企業(yè)雇傭全球的能源設(shè)備,供應(yīng)全世界。

  展望雙碳的投資空間,他分品種進(jìn)行推演。如果中國(guó)的發(fā)電市場(chǎng)全部變成新能源市場(chǎng),那太陽(yáng)能(7.4000.010.14%)還會(huì)有五倍以上空間。新能源車(chē)如果能完成對(duì)全球汽車(chē)的完全替代,那會(huì)有20倍空間。他提到財(cái)富500強(qiáng)里前20名的基本都是能源公司、汽車(chē)公司。因?yàn)槟茉词巧鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的底層驅(qū)動(dòng)行業(yè),空間非常大。

  他重點(diǎn)提到新能源汽車(chē)是可再生能源和人工智能技術(shù)的交匯點(diǎn)??稍偕茉词悄茉搭I(lǐng)域的變革,是能源革命。人工智能又是劃時(shí)代的技術(shù),是各行各業(yè)未來(lái)發(fā)展的狀態(tài)。而偉大變革的交匯點(diǎn)最容易誕生史詩(shī)級(jí)機(jī)會(huì)。新能源汽車(chē)一定會(huì)受到大家很大的關(guān)注。

  在這個(gè)賽道里,不僅要關(guān)注全球大的整車(chē)集團(tuán),也要密切關(guān)注科技企業(yè),因?yàn)樾履茉窜?chē)正越來(lái)越成為科技企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。他表示往后的景象就是“龍戰(zhàn)于野”,全是巨人的戰(zhàn)爭(zhēng)。一些大家耳熟能詳?shù)钠髽I(yè),做手機(jī)的,做通信設(shè)備的,純互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力的,都在造車(chē),背后是大家不想錯(cuò)過(guò)這個(gè)“戰(zhàn)爭(zhēng)”。因?yàn)橹悄芷?chē)未來(lái)不單單是能源變革的重要終端,也是第一個(gè)人工智能終端,是很重要的數(shù)據(jù)入口。而數(shù)據(jù)就是資產(chǎn),數(shù)據(jù)對(duì)于整個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造,本身就是很大級(jí)別的機(jī)會(huì)。所以要密切關(guān)注全球科技企業(yè)的新能源汽車(chē)之戰(zhàn)。

  作為一個(gè)成長(zhǎng)投資團(tuán)隊(duì),他表示在投資的過(guò)程中,首先要找到大級(jí)別的賽道。大級(jí)別的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是最大的投資機(jī)會(huì),比如過(guò)去15年全球股市里,市值最大、漲幅最大的是智能手機(jī)的龍頭。過(guò)去15年最大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)無(wú)疑是智能手機(jī)在全球的推廣。往未來(lái)看,未來(lái)15年誰(shuí)是頭號(hào)玩家呢?可能最主要的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)來(lái)自新能源汽車(chē)領(lǐng)域。他這樣表示。

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